Kunde
Generalunternehmer für Verpackungen, Drucksachen und Beschriftungen
Ausgangslage
Projektsprachen / Einsatzort
Deutsch, Kanton ZH
Meine Rolle
Beratung & Umsetzung
Teamgrösse
Verkaufsleiter des Kunden und ich
Zeitrahmen
1 Tag
Zielsetzung
Der Verkaufsleiter der zürcher Filiale suchte nach einer Möglichkeit zur Digitalisierung seiner Offerten und Aufträge. Die Umsätze sollten möglichst einfach digital erfasst und ausgewertet werden können. Für das Reporting an die Geschäftsleitung sollten die Daten aber trotzdem noch in Excel exportiert werden.
Projektbeschreibung
- Lösen einer Benutzerlizenz
- Grundlegende Einstellungen für Unternehmensinformationen und Systemsicherheit vornehmen
- Einrichten der Objekte «Accounts» und «Kontakte» und ergänzen mit zusätzlich gewünschten Feldern
- Excel-Liste mit Firmendaten ins Objekt «Accounts» hochladen
- Excel-Liste mit Personendaten ins Objekt «Kontakte» hochladen
- Anpassen des Objekts «Opportunity» zur Erfassung von Offerten und Aufträgen
- Abbilden von verschiedenen Auftragsphasen und Verknüpfung mit Prozentwerten für die Umsatzvorhersage
- Erstellen von Berichten für die wichtigsten Kennzahlen
- Kennzahlen in einem grafischen Dashboard darstellen
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