Kunde
Geschenkartikel
Ausgangslage
Projektsprachen / Einsatzort
Deutsch, Kanton ZH
Meine Rolle
Beratung & Umsetzung
Teamgrösse
Geschäftsführer des Kunden und ich
Zeitrahmen
1 Tag
Zielsetzung
Das Start-up Unternehmen Flubar GmbH wollte bereits in der Gründungsphase eine skalierbare Software einführen. Die Software sollte vorerst vor allem den Verkaufsprozess unterstützen, in Zukunft aber beliebig erweiterbar sein, damit auch andere Geschäftsprozesse digitalisiert werden können. Dabei sollten die Kosten überschaubar bleiben.
Projektbeschreibung
- Lösen einer Benutzerlizenz
- Grundlegende Einstellungen für Unternehmensinformationen und Systemsicherheit vornehmen
- Einrichten der Objekte «Accounts» und «Kontakte» und ergänzen mit zusätzlich gewünschten Feldern
- Excel-Liste mit Firmendaten ins Objekt «Accounts» hochladen
- Excel-Liste mit Personendaten ins Objekt «Kontakte» hochladen
- Anpassen des Objekts «Opportunity» zur Erfassung von Offerten und Aufträgen
- Abbilden von verschiedenen Auftragsphasen und Verknüpfung mit Prozentwerten für die Umsatzvorhersage
- Erstellen von Berichten für die wichtigsten Kennzahlen
- Kennzahlen in einem grafischen Dashboard darstellen
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